微软 Azure 云端服务成长开始趋缓,但纳德拉似乎不担心

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微软 Azure 云端服务成长开始趋缓,但纳德拉似乎不担心

台湾时间 25 日,微软发表截至 2018 年 9 月 30 日的 2019 财年 Q1 财报。财报资料显示,微软 Q1 营收为 291 亿美元,与同期相比增长 19%;净利润为 88 亿美元,语同期相比增长 34%──这两项关键数字均高于分析师预期,尤其净利润增长,Q1 与同期相比增长表现比上季 10% 亮眼很多。

受此消息影响,微软股价在美股盘后交易中涨至 104.34 美元,涨幅 2.02%。

三大业务营收均有增长

微软的财报分为三大块,可喜的是,这三大块的营收都有增长。

首先是生产力与业务流程业务,收入为 98 亿美元,与同期相比增长 19%。其中:

智慧云收入为 86 亿美元,与同期相比增长 24%。其中 Azure 云端服务的增长幅度为 76%──与上季 89% 相比,明显放缓不少(虽然幅度还是很大);对此,微软副总裁兼首席财务长 Amy Hood 在财报后电话会议表示,Azure 的表现符合微软预期。除了 Azure,伺服器产品和云端服务收入增长 28%,企业级服务增长 6%。

与消费者更贴近的个性化计算业务,营收为 107 亿美元,增长 15%。其中:

从上述资料来看,微软游戏相关业务的增长成为更个性化计算业务的主要增长引擎。但同时,Surface 的表现也可圈可点,市场调研机构 Gartner 的报告显示,刚过去的一季,微软凭着 60.2 万台 Surface 销量,已跻身美国 PC 市场第五大製造商。

从整体营收架构来看,以 Azure 为代表的云端服务成为微软整体营收增长和利润增长的驱动力量。微软执行副总裁兼首席财务长 Amy Hood 在财报表示,云端服务在 Q1 的需求持续增长,推动微软企业级云端服务收入达成与同期相比 47% 的增长,达 85 亿美元。

如果按照比例来算,企业级云端服务的营收已占据微软总体营收 29.21%。

微软营收的未来驱动力

微软 2019 财年 Q1 的表现,用 CEO Satya Nadella 的话说,就是开门红;不过放眼未来,Nadella 也非常清楚明白,微软的核心优势在于帮助各种各样企业做到数位化转型,而微软未来的商业之道就在其中。

财报发表后的电话会议,Nadella 提到微软未来几个着力点。

首先是 Microsoft 365。Office 365 是微软在 2017 年 Build 大会推出的产品,更确切地说,是产品组合,包括 Office 365、Windows 10 和企业行动性+安全性(Enterprise Mobility + Security)套件,有对大型企业的企业版和小型企业的商业版。儘管 Microsoft 365 并没有于财报有专门项目计算营收,但对微软财报的当下和未来影响重大。

微软 Azure 云端服务成长开始趋缓,但纳德拉似乎不担心

Nadella 在电话会议表示,Microsoft 365 推出到现在,已发展成一项价值数十亿美元的业务,大型企业如 Eli Lilly 到 Rio Tinto 都在採用 Microsoft  365。除此之外,Microsoft 365 还能与 Surface 形成业务组合,驱动微软 OEM 业务增长。

当然,对 Microsoft 365,微软也是从组织架构层面和技术层面着力。

架构层面,微软今年 3 月的架构调整,成立 Experience & Device(体验和装置),团队负责人为执行副总裁 Rajesh Jha;Rajesh Jha 之前负责 Office 365,调整后他将专门负责把 Windows / Office 和第三方应用、装置整合起来打造综合性更高的 Microsoft 365 服务。技术层面,微软也在 Microsoft 365 非常强调网路安全和 AI 驱动加持。

Microsoft 365 之外,微软重点强调的产品是 Dynamics 365,是整合 Power BI、Office 365、Microsoft Azure 和 Cortana 智慧,透过交付可高度自订组合的全新应用模组,为企业提供销售、用户服务、现场服务、项目服务自动化、零售、人才、财务与营运等应用领域的专业服务,可说是企业数位化转型不可或缺的工具。

值得一提的是,在上海举行的微软技术生态大会,微软也宣布 Dynamics 365 企业应用云端平台计画于 2019 年春天落地中国。

当然,Azure 为微软营收增长的重大驱动力,微软也重点强调;对刚收购完成的 GitHub,微软表示将重视开发者的力量,并与微软的产品整合。

不过结尾,Nadella 还是将所有驱动力回归 AI。他表示,微软将把 AI 贯注到社会的改变者手中,驱动人道主义行为的 AI,比如说用 AI 灾后重建。虽然这里又回到情怀和责任,但对微软这种规模的公司来说,这表达并不算故作姿态。

总结来看,一如既往,微软交出好看的财报,并向外界传达清晰的讯息:微软的 To B 转型转得非常不错,而且会更好。不过外界关注的可能还是微软何时能实现兆美元市值梦,目前微软离这个目标不算太近,就拭目以待了。